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科技股逻辑并未发生变化 5G、云计算、芯片迎来更佳买入期

发布时间:2020-05-31 已有: 人阅读

  业内人士表示,科技股的回落受多重因素影响,压力进一步后,资金有望回流科技股并重拾升势,投资者关注5G、云计算、芯片等主线G

  中泰证券指出,基于强大技术实力和资本地位,公司延伸新器件和新材料布局,GaN产品已有实质性突破,在新终端、车载电子化和供能智能化打开的新增量带动下,功率器件部分有望持续规模和份额的快速增长,产品结构

  公司专注于高端光无源器件和有源器件的开发,是全球PLC集成光电子器件的主要供应商之一。受益流量增长与5G的建设,逐步发力数通市场。财通证券

  互联流量仍处于爆发式增长阶段。5G普及有望推动数据流量持续高速增长,带动对光模块的需求量稳步增长,同时光模块处于10G向100G、100G向400G升级的迭代周期,高速产品价值量不断提升,推动整体光模块市场规模持续增长。公司收购并且增资上海圭博,大力布局400G硅光,为未来打开成长空间。公司业绩边际改善明显,有源业务转型继续深化。光迅科技(002281)布局芯片等全产业链

  公司业已成为全球前四、国内前二的电信设备商龙头,在新一轮的5G建设大时代下,凭借5G端到端解决方案的布局,有望引领全球5G发展,持续提升全球市场份额。天风证券指出,2020年是全球5G络进行大规模建设的元年,通信络设备市场正在经历新一轮的快速成长、市场格局空前清晰、中国市场引领全球的变化,中国的通信络设备厂商正处于最好的成长时代。作为全球通信设备的龙头企业,公司经历挫折后已全面恢复,同时战略聚焦、内部管理优化,公司正在呈现最好的姿态迎接最好的成长时代。坚定看好公司长期成长前景。

  分析师吴彤认为,未来云计算产业将在信息基础设施建设的支持下普及度进一步提升,不断赋能千行百业。

  ;指纹、摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、君正;内存接口芯片领域的澜起科技;设备领域北方华创、中微公司等。潜力股精选

  利率等各类经营指标明显优化。公司将主营业务拓展至集团外的钢铁、医药、等多个领域,是国内工业软件领先企业。世纪证券指出,目前公司已经拥有机柜近2万架,并拥有超10万架机柜的建设用地。随公司机柜建设继续推进,IDC业务收入可持续。同时,公司有望在IDC服务器租用服务基础上衍生出更多元化的增值服务,单机柜创收可进一步提升,推动整体业绩持续高速增长。

  公司收购长沙韶光、威科电子、九强盾和中电华星股权,军品业务迎来放量。2020年,公司参股武汉院与泓林微,凭借军工领域协同优势,加码北斗三商用与高频通。公司在布局军工业务的同时,持续深耕GPU、北斗和高频通在民用市场的开拓,成长动力充沛。上海证券指出,我国北斗三定位系统将在2020年首次面向全球进行商用,武汉院主导完成了北斗标准的起草、修订和完善,其北斗芯片、定位终端等产品成为中国卫星系统管理办公室推荐产品。公司逐步增持武汉院股份至27.66%,将与院一同推进北斗三产品的军民双向开拓。

  消息面上,5月25日,工信部部长苗圩表示5G正加大建设力度,争取把时间赶回来。中国每周大概增加1万多个5G基站,4月份增加5G客户700多万,中国5G客户累计已超过3600万。

  ;交换机、由器:紫光股份、星锐捷;云基础设施层:新、数据港、宝信软件、奥飞数据;云平台:用友络,紫光股份;云应用:用友络、广联达潜力股精选

  公司是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商,在电信传输、接入和企业数据等领域布局了从芯片到器件、模块、子系统的全产业链。开源证券指出,研发端看,公司投入大,产品布局广,针对不同客户可提供差异化解决方案;渠道端看,公司逐步开拓海外高毛利市场,市场份额稳步增加;需求端看,公司客户主要以华为、中兴通及烽火通信

  业绩开始“U”型反转,在大影响下5G等“新基建”建设有望加速,预计全年投资规模符合甚至超过预期,继续看好板块的未来走势。毕竟新基建引领的5G络建设出巨大的确定性,同时肩负着引导投资和支撑国家信息络建设的重任。因此,渤海证券分析师徐勇指出,这是国家为了对抗今年的经济下滑,加快产业升级的重要举措,预计5G络建设加速将进一步提升通信产业链的需求。

  近期大盘震荡回调,科技股整体有所走弱,回调幅度明显高于大盘。但作为中长期的主要投资主线,科技股逻辑并未发生变化,估值的回落有利于后市发展。

  指出,公司通过内生外延不断扩展边界,提高核心竞争力。公司内生持续加大研发投入,2019年上半年研发投入4.58亿元,同比增长37.42%,占营收比例为15.86%。外延收购蜂窝IP供应商,提升在IOT物联领域竞争力。公司全力打造物理+信息处理+数据安全+无线传输四大领域,致力提供完整的软硬件平台,剑指互联。目前心率传感器、检测、NB-IoT、MCU等新产品逐渐成熟。

  阿里巴巴、腾、三大互联公司的数据中心服务商。截止至2018年底,公司共运营15个数据中心,拥有7个核心市场,共部署1.04万个机柜。中泰证券用友络(600588)企业上云趋势明显

  随着全社会的数字化转型,云计算渗透率将大幅提升,我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。目前,我国云计算市场发展仍处于对计算、存储等传统IT基础资源的替代过程中,IaaS服务成为云服务商向企业提供IT基础资源的主要形态。根据IDC统计,2019年中国IaaS市场规模为59.9亿美元,同比增长28%,IaaS逐渐在公有云市场占据更多份额。据IDC预测显示,2019-2023年中国公有云IaaS市场将实现46%的年均复合增长率。综合政策、市场以及技术层面的利好因素,长城证券

  中原证券分析师唐俊男指出,主要原因一是由于5G投资规模之大,以及络制式向上升级的边际效应递减,使得5G相关应用场景落地和整个社会经济受益于5G络的时间跨度都将拉长;二是全球所带来的诸多不确定性。但考虑到目前以信息络为基础的新基建加速建设以及5G所能给整个社会经济所能带来的生产动能,5G板块潜力仍在。

  经过产业低潮后,目前芯片产业热度明显提升。从产业层面上分析来看,2018年的衰退周期是两大负面因素共振,一是宏观经济影响,二是贸易摩擦背景下,产业去库存导致需求下降。目前中芯国际

  太平洋证券指出,从国内互联公司来看,腾资本连续三个季度向上增长,一季度实现2.7倍增速,国内新建和规划数据中心机柜数量庞大,未来2-3年的服务器将迎来新一轮成长周期。同时,5G加速落地,运营商向云战略转型,2020年运营商服务器需求回暖,也存在边缘服务器增量需求,公司作为行业龙头,有望充分受益。

  等主设备厂商为主,合作时期较长且稳定性较高,在5G建设放量期具备先发优势。随着5G基站产品形态的改变,对传输提出更高要求,将直接拉动高速光模块市场需求增长,带来产品量价齐升。芯片倒逼国产替代加速

  公司设计封装技术领先,100G、400G产品布局完整,量产能力业界首位,成本优势突出,客户关系紧密,依然可以维持较高增速。可以看到,全球数据流量依然呈现爆发式增长,光模块向400G升级2019年已经小批量,2020年将批量出货。东北证券

  、华天科技等公司均处于产能利用率较好状态,预计随着产业链补库存,行业需求在补库存带动下有望迎来行业需求降幅收窄。国信证券分析师欧阳仕华指出,国产半导体在2022年之前仍然处于整体20%增速的较好之中,并会在贸易摩擦下倒逼国产替代加速。虽然在影响下相关公司受到明显冲击,但整体来看,国产半导体在2022年之前仍然处于较好的增长之中,看好具备进口替代的国内相关芯片龙头企业,看好其长期受益于国内市场及大中华FAB红利的发展逻辑。行业人士指出,长期以来我国芯片行业仍较为依赖进口,“缺芯少魂”局面依然存在,国产替代迫在眉睫。在国产替代+景气拐点+大基金二期等利好因素下,板块调整中将迎来的更佳的建仓时点。芯片各个细分产业的龙头公司依旧是值得投资者关注的重点,包括模拟射频芯片领域圣邦股份

  从行业龙头来看,阿里腾云资本开支显示云计算景气依旧。阿里2019年二季度-四季度单季度资本开支分别为63.8、98.3、66.6亿元,同比增速分别为-43.0%、-20.7%、24.6%,单季资本开支同比增速由负转正,显示云计算景气恢复。同时腾2020年一季度财报显示,资本开支61.51亿元,同比增长36.51%。

  中芯国际、华力微等供应商深度合作,确保上游晶圆产能稳定;另一方面,并购思立微,获得指纹识别和触控能力,推进“存储+ MCU +传感”布局物联领域。公司以NOR、SLC NAND为起点,产品线上向主流DRAM市场延伸,下游布局物联、5G和汽车等需求巨大市场,发展逻辑清晰。云计算精选细分领域龙头

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